배염은 위소가 등서를 암살하려 했던 은가면 자객이라는 증거로 은밀히 사용된 화살을 찾아냅니다. 그는 강자와 함께 증거를 가지고 황제에게 보고하려 하지만, 화살이 담긴 상자가 사라지고 강자도 갑자기 자족을 감춥니다. 배염은 모든 것이 위소의 짓이라 의심하고 그를 추궁하지만, 위소는 혐의를 부인하며 강자의 행방에 대해서도 모른 척합니다. 배염은 위소의 집을 샅샅이 뒤지지만 강자를 찾지 못하고 분노학니다.강자에게 마음이 있던 배염은 그녀가 위소의 정체를 숨겼다는 사실에 큰 실망감을 느낍니다.
배염과 위소는 격렬하게 다투고, 이 과정에서 섭씨 집안의 이비와 동민까지 끼어들어 싸움이 커집니다. 안징은 이 틈을 타 위소의 집에 다시 몰래 들어가 강자를 찾지만 허사였고, 위소는 배염을 쫓아냅니다. 위소는 배염이 황제에게 자신의 정체를 폭로할까 봐 두려워하며, 하진문에게서 배염을 협박할 증거를 얻으려 합니다. 강자는 옷장에 숨어 싸움 소리를 듣고는 들보 위로 올라가 몸을 숨깁니다. 위소는 돌아왔지만 강자를 발견하지 못합니다. 위소가 강자를 찾으러 나간 사이, 강자는 들보에서 뛰어내리다 위소에게 떨어지고, 두 사람은 어색한 분위기 속에 처음으로 가까이 접촉하게 됩니다.
배염은 강자가 위소의 집에 숨어 있다고 확신하고 안징과 동민에게 감시를 시킵니다. 최량은 강자를 성 밖으로 탈출시키고 배염에게 그녀를 놓아주라고 설득합니다. 배염은 최량을 의심하여 장풍곡에 남도록 벌을 줍니다. 위소가 하진문에게서 장부를 받을 것을 우려한 배염은 사람을 보내 감시합니다. 강자는 위소에게 화살을 돌려주고 스승을 만나러 갑니다. 위소는 강자에게 남장을 주고 남령을 떠나도록 돕겠다고 약속합니다. 강자는 작은 고양이 흙인형을 기념품으로 건네고, 위소는 그것을 빼앗아 간직합니다. 두 사람은 이별이 가까워졌음을 느끼며 복잡한 감정에 휩싸입니다.
하진문은 감옥에 갇힌 채 배씨 집안에 복수를 다짐합니다. 배염은 하진문을 찾아가 주조소 장부를 요구하지만 거절당합니다. 하진문이 장부를 황제에게 보낼 것을 예감한 배염은 사람을 배치해 가로챕니다. 안징과 동민은 장부의 일부를 되찾지만, 나머지 한 권은 복면인에게 빼앗깁니다. 배염은 위소의 짓임을 직감하고, 예상대로 위소는 이비를 시켜 용옥접의 장부를 빼앗습니다. 위소는 배염의 약점을 잡고 황제에게 주조소의 무기 밀매를 익명으로 고발합니다.
황제는 밀고를 받고 검정후부를 포위합니다. 배염은 집으로 돌아가 문제를 해결하라는 소식을 듣고 즉시 황궁으로 향합니다. 배염이 떠나자 위소는 강자를 먼저 유주도로 보내기로 합니다. 강자는 잠을 이루지 못하고 결국 위소 옆에서 잠이 듭니다. 아침에 위소는 강자가 자신을 껴안고 있는 것을 보고 놀라 꼼짝 못 합니다. 이비가 조사 결과를 보고하러 오자 위소는 황급히 강자에게서 떨어집니다.
이비는 유주도에서 연교상에 대한 정보를 찾지만, 그녀는 이미 사라진 후였습니다. 연교상이 강자의 마을에 살았고 두 달 전 집이 불타고 사라졌다는 사실을 알게 됩니다. 위소는 연교상이 강자의 스승이라는 사실에 충격을 받습니다. 고민 끝에 위소는 강자를 유주도로 보내기로 합니다.
배염은 황궁으로 돌아가 황제에게 장부를 제출하고 하진문과 배씨 집안의 죄를 폭로합니다. 황제는 배염을 칭찬하고 어머니를 돌보도록 허락합니다. 배염은 비를 맞으며 용옥접에게 잘못을 인정하라고 간청하지만, 그녀는 끝내 모습을 드러내지 않습니다.
위소는 강자를 유주도로 데려다주고, 강자는 약속 장소에서 접선자를 기다리지만 아무도 나타나지 않습니다. 위소는 차마 강자를 두고 볼 수 없어 이비에게 접선자로 변장하여 강자를 데려가도록 합니다.
