홍걸은 옥련에게 첫눈에 반해 고백했지만 옥련은 관심이 없었다.홍걸은 포기하지 않고 계속 옥련을 쫓아다녔고, 옥련은 이에 곤란해했다. 어느 날, 옥련은 위소와 강자를 만났고, 홍걸을 떼어내기 위해 위소 같은 남자가 좋다고 거짓말을 했다. 이 말을 들은 홍걸은 위소를 넘어서 옥련의 마음을 얻겠다고 다짐했다. 홍걸이 떠나자 옥련은 위소에게 연애에 관심 없다고 털어놓았다.
강자는 영성봉에 있는 영혼화 씨앗을 찾고 싶어 했다. 위소는 그녀를 위해 등반 도구를 만들어 주었고, 강자는 홀로 영성봉에 올라 고생 끝에 씨앗을 찾아 강가에 심었다.
평숙은 위소에게 강자를 이용해 연교상 자매를 유인하여 소해천의 혐의를 벗겨줄 것을 제안했다. 위소는 동의하고 평숙에게 강자가 월락에 있다는 소문을 퍼뜨리게 하고, 강자의 방에 작은 흙 고양이 인형을 넣어 두었다. 강자는 잃어버렸던 흙 고양이를 발견하고 위소가 바꿔치기했음을 눈치챘지만, 대수롭지 않게 넘겼다.
노유는 사철에게 군량을 요청했고, 사철은 의심스러웠지만 요청을 들어주었다. 노유는 월락을 공격할 계획을 세우고 상세한 작전을 펼쳤다. 배염은 노유를 말리려 했지만 실패했고, 노유는 왕랑에게 병사들을 월락 사람으로 위장시켜 성 안에 잠입시켜 공격 준비를 하도록 명령했다.
강자는 스승을 찾아 나섰다가 백성으로 위장한 무리를 발견하고 그들이 진원군 병사임을 알아채고 몰래 뒤를 쫓았다.
홍 장로와 홍걸은 위소에게 노유가 월락을 공격해 온다는 사실을 알렸다. 위소는 즉시 방어 태세를 갖추었다. 강자는 다리 건너편에 나타나 위소에게 매복이 있다고 경고했다. 위소는 홍걸에게 사람들을 데리고 퇴각하라고 명령했고, 그 순간 왕랑이 강자에게 화살을 쏘았다. 위소는 강자를 감싸고 다리를 끊으라고 명령했다. 왕랑은 일제 사격을 명령했고, 위소는 등에 화살을 맞고 강자와 함께 물에 빠졌다.
홍걸은 밧줄을 끊어 진원군을 막았다. 강자는 부상당한 위소를 데리고 계곡으로 피신하여 상처를 치료하고 야생 열매를 먹였다. 노유는 직접 군대를 이끌고 공격했지만, 백성들이 제때 성 안으로 피난하고 홍 장로 등이 목숨을 걸고 저항하여 실패했다.
안징은 위소와 강자를 찾지 못하고 돌아가 배염에게 보고했다. 위소는 깨어난 후 월락으로 돌아가겠다고 고집했고, 강자는 그와 함께했다. 홍 장로는 전투 중 심한 부상을 입고 죽어가면서 홍걸에게 훌륭한 남자가 되라고 당부하고 위소에게 백옥 비녀를 건넸다. 모두 무릎 꿇고 애도했다.
노유의 군대는 큰 타격을 입고 월락을 함락시키지 못했다. 배염은 돌아와 노유의 질책을 받았지만, 노유가 회경강으로 돌아가는 시간을 끌려는 의도를 알고 변명하지 않았다.
이 에피소드는 월락이 처한 위기와 등장인물 간의 감정적 갈등을 보여주며, 등장인물들의 충성심, 용기, 그리고 희생정신을 그려낸다.
