周知非帶玉卿拜訪蔣伯先，收穫頗豐，蔣伯先慷慨贈畫。回程路上，玉卿興奮展示金條手鐲，周知非心中有數，此行成功不僅因禮物，更因任務圓滿。但蔣伯先的離去，讓他還需應對日本人。
回到住處，謝文朝來電報喜，顧易中歸來，令周知非詫異。正思量間，黃心齋到訪，直言顧易中身份可疑，似有gcd背景，並提及顧易中曾探訪地牢之事，試圖挑撥周知非。周知非淡然處之，反邀黃心齋共赴廚房，實則另有打算，黃心齋識趣離開。
周知非精心準備飯菜，邀顧易中至黃宅。酒過三巡，他開門見山，澄清誤會，告知顧慧中之死真相及自己已除兇手，還透露8號暴露、肖君俠獲救之事，暗示顧易中應無後顧之憂。顧易中則談及家國之恨，未直接回應歸因，僅承認心繫蔣伯先，並承諾與周知非共守和平。
顧易中離去後，黃心齋攔截，透露蔣伯先行蹤，顧易中急返顧園，得高虎相同情報。為防萬一，他先訪區昕萍，警告風險，再會老黃，接受任務阻蔣伯先與日方會面。
與此同時，黃心齋與季洪博密會，二人雖同為重慶特務，卻分屬不同派系。季洪博以金條船票為誘，並報平安於黃母，以固信任。黃心齋確認後，共享柳園行動計劃。
次日，柳園風雲突變，蔣伯先現身，黃心齋佈局周密，內外夾擊，擊潰蔣伯先護衛。撤離之際，謝文朝率隊圍堵，槍戰四起。周知非速報近藤正男，局勢更趨複雜。
季洪博等待接應，不幸遇刺身亡。區昕萍不顧勸阻，孤身闖柳園，得顧易中暗助，雖殺敵數人，終因近藤正男突襲被捕，而蔣伯先則由同事安全轉移。
黃心齋慌不擇路從柳園逃出，正巧撞上周知非。他急得話都說不利索，只嚷嚷著謝文朝背叛了他。話音還沒落穩，周知非手起槍落，黃心齋的生命就此終結。之後，周知非面見近藤正男，一口咬定黃心齋其實是重慶的特務，蔣伯先的逃跑就是他搞的鬼，還栽贓給黃心齋一堆罪名。
近藤正男看著從黃心齋家搜出來的金條、船票還有接頭照片，證據擺在那兒，但他心裡還是犯嘀咕。他轉而問起周知非和區昕萍的過去，還打算讓周知非去說服區昕萍為日軍做事。這背後，其實是對周知非的既信又疑，利用與考驗並存。
顧易中一回家，海沫就迎了上來，眼眶紅紅的，說表嫂被抓了。海沫心裡那個急啊，想著表嫂說的要麼戰死沙場，要麼死在敵人手裡，現在這情況，凶多吉少。但她還是求顧易中想想辦法。
那邊廂，區昕萍在審訊室裡受盡了苦，可她就是硬氣，啥都不說。周知非進來後，把人都支開，用個小動作告訴區昕萍現在情況有多危險。他還拿出本舊筆記，裡面夾著的葉子，是他們共同的記憶。
周知非開始演戲，大聲說讓區昕萍投降，其實是給監聽的人聽的。區昕萍呢，直接罵他是“漢奸”，倆人這一唱一和的，把近藤正男都給騙過去了。
審訊時，周知非問得巧妙，區昕萍答得也巧，愣是讓近藤正男覺得蔣伯先的消息是黃心齋給的，90號裡也就黃心齋這一個特務。審完，周知非心裡沉甸甸的，回家面對玉卿的關心也提不起勁，直到李先生的電話成了他的救星。
李先生對周知非沒搞定蔣伯先挺不滿，還告訴他近藤正男要處決區昕萍。李先生分析說，這是近藤正男在試探周知非和區昕萍的關係，也是在考驗他的忠心。周知非心裡那個複雜啊，知道自己得更小心，才能保護好愛的人，完成任務。
顧易中帶著海沫的心意——廣州小菜去看區昕萍。區昕萍一看就知道是海沫準備的，邊吃邊讓顧易中好好對海沫。顧易中拍胸脯保證，會把海沫當親妹妹一樣疼。區昕萍笑著搖頭，說顧易中不懂女人心。
刑場上，區昕萍要走了，周知非拿著槍慢慢走過去，嘴裡念著他為區昕萍寫的詩。說完，他深情告白，說遇到區昕萍是他這輩子最大的幸運。槍聲一響，區昕萍笑著離開了，最後的話也是說遇到周知非是她的幸運。
顧易中把這事兒告訴老黃，心裡難受得想立馬回根據地。老黃理解他，同意了。但海沫說要一起走，顧易中就猶豫了。他知道根據地查得嚴，不想讓海沫受苦，勸她先去上海。可海沫死活不幹，說要和顧易中共進退。
這時候，1941年的珍珠港事件爆發了，近藤正男急得跟熱鍋上的螞蟻似的，90號站裡，周知非對著黃心齋留下的富貴畫像發呆，心裡全是問號:這畫到底啥意思？黃心齋背後又藏著什麼秘密呢？
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