晉海和周知非正琢磨著“8號細胞”的謎團，周知非一口咬定“8號細胞”肯定看了他留的紙條，因為紙條上的記號有變動。他們琢磨著，顧易中可能是在玩假死，想擺脫周知非的控制，還想把“8號細胞”的嫌疑甩給別人。
周知非心裡跟明鏡似的，知道顧易中那點小九九，打算用“90號”當誘餌，把“8號”給揪出來。晉海呢，他提議給顧易中扣個漢奸的帽子，讓他在內部混不下去。晉海還悄悄告訴周知非泉水的住處，但周知非沒急著動手，他心裡跟明鏡似的，泉水這家夥，其實是幫著傳消息的。
情報圈子裡，一句話、一個動作都可能藏著大秘密。周知非得步步小心，既要防著顧易中查他，還得防著內部有人反水。這背後的鬥爭，全是各路人馬在爭真相、搶控制權，可“8號細胞”到底是誰，還是一團迷霧。
周知非對晉海那是掏心掏肺，晉海也死心塌地跟著他。周知非還透露了自己想退隱海外的打算，說將來要帶著晉海和他老婆曉藍一起過逍遙日子，算是報答晉海的忠心。
周知非為了對付顧易中，搞了個特務訓練，裡頭最狠的就是殺人訓練。晉海按命令，把無辜的崔耀民帶到顧易中面前，硬塞給他槍，讓他動手。顧易中哪見過這陣仗，心裡頭跟打鼓似的，他知道不能對同胞下手，就想著給崔耀民個說話的機會。結果崔耀民一開口就大罵周知非和晉海，還搶了槍朝晉海開槍。好在特務們反應快，把崔耀民給幹掉了，晉海這才撿回一條命。
晉海一死，周知非火了，想把顧易中關起來報仇。可李先生這時候來了，帶著顧希形的委任狀，勸周知非大局為重，不如把顧易中拉到自己這邊來。周知非一聽，覺得這主意不錯，既能利用顧易中對付顧希形，又能給王則民創造機會。他就讓王則民繼續跟李先生套近乎，還給晉海辦了場風光的葬禮，顯得自己夠意思。
肖若彤覺得顧易中當特務肯定有苦衷，求海沫幫她見見顧易中。海沫雖然為難，但還是去試了試，結果顧易中不見她，還託她轉交一支鋼筆給肖若彤。正說話呢，特務們衝進來把顧易中抓走了，還對那鋼筆查了又查，海沫心裡頭那個疑團更大了。
周知非把顧易中找來，拿出顧希形的委任狀，讓他帶回去傳話:只要顧易中聽話辦事，他就放陸崢。顧易中照做了，不僅救出了陸崢，還偷偷用火柴盒給陸崢傳信，讓他趕緊跑。
可顧希形不按常理出牌，不僅沒跑，還大張旗鼓地辦壽宴，請記者來報道。周知非一看這架勢，心裡頭那個樂啊，一邊看熱鬧，一邊聯繫“8號細胞”，說只要他們幹掉顧易中，就繼續合作。“8號細胞”那邊也乾脆，直接開價:顧易中的命，換他們的忠誠。
周知非那天讀報紙時，心裡頭就明鏡似的，猜到顧易中肯定是悄悄給老爹送了信，讓他趕緊躲遠點。可顧老爹倔得很，不光不走，還張羅著要大辦六十大壽，說是要喜慶一把。顧易中一覺醒來，瞅見黃副站長站在床邊，手裡還拿著塊表，說是來還東西的。顧易中這人圓滑，說是家裡表多得是，讓黃副站長別客氣，留著玩兒。黃副站長一聽，也就不矯情了，樂呵呵地把表戴上了。
這時候，高虎提著早餐回來，說是要一塊吃，黃副站長識趣地就走了。顧易中擺擺手說不吃這些，拉著高虎說要出去下館子，順道還去澡堂搓了個澡。其實啊，他是想趁機見見管家富貴，有點事兒得交代。
另一邊，泉水和周知非在船上碰頭，氣氛怪怪的，像是憋著啥大事兒。周知非對選這地兒見面挺不滿，泉水卻笑盈盈地提起了他們以前和晉海他們在這條船上的快樂時光。說到這，周知非眼神一暗，但很快他又板起臉，給泉水下了個硬茬子的命令:不管顧希形接不接受那個官兒的委任狀，都得想法子解決了他。泉水一聽，心裡頭那個納悶啊，追著問為啥，周知非就扔下一句狠話，說知道她藏在顧園了。這話一出，倆人的氣氛就更緊繃了，感覺要有大事兒發生。
富貴回了顧宅，跟顧希形彙報了和顧易中見面的事兒。泉水正湊耳朵想聽個明白，海沫就悄無聲息地站她身後了，不光叫她別偷聽，還說要告發假海沫的事兒。泉水一聽，火兒噌地就上來了，用根帶毒的簪子抵著海沫脖子，警告她別亂來，不然她和弟弟都別想活。
海沫一看這架勢，也軟了下來。泉水趁機給了她弟弟的信，信裡弟弟正刻苦訓練當飛行員，說要打鬼子。海沫一看，心裡暖洋洋的，為弟弟感到驕傲。
gcd那邊收到指示，要全力保護顧老爺子。可顧希形自己早就識破了假海沫的身份，原來當年海沫她爹說過不讓女兒再唱評彈，所以假海沫一出現，他就起了疑心。假海沫見瞞不住，就坦白了自己叫林娟，是海沫師父的養女，真海沫早就沒了。她還說泉水說的那些壞話都不對，只有師父被日本人害死這事兒是真的。
顧希形大壽那天，女兒帶著孩子回來祝壽，顧希形高興得不得了，給了女兒一筆錢，讓她別在外面吃苦。當著眾人的面，他還認了海沫做幹女兒。這時候，顧易中帶著委任狀來了，結果顧希形直接給撕了，還開槍傷了顧易中。高虎他們趕緊把顧易中帶回去。其實這都是顧易中的計策，他讓富貴趁機帶老爹坐船跑了，自己則留在辦公室等消息。
可沒成想，近藤正男帶著日本兵突然就出現了，氣氛一下子緊張得不行。泉水一看顧希形走了，也知道這地方待不得了，拉著海沫就開始收拾東西準備跑路。
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